إضافة عميل
الخطوات
- من القائمة الجانبية افتح العملاء.
- اضغط إضافة عميل. تفتح صفحة «إضافة عميل جديد».
- في البيانات الأساسية أدخل الاسم (مطلوب، بلغة شركتك الافتراضية) ورقم الهاتف. يُعطى العميل كوده تلقائيًا عند الحفظ.
- في العنوان والموقع حدّد الموقع على الخريطة أو اكتب خط العرض وخط الطول. لا يُحفظ عميل جديد بدون موقع.
- في الأسعار والائتمان:
- قائمة الأسعار: القائمة التي تُسعّر منها فواتير البيع. بدونها لا يستطيع المندوب البيع لهذا العميل.
- قائمة أسعار المرتجع: اختيارية؛ إن تُركت فارغة سُعّرت المرتجعات من قائمة البيع.
- في الخط اختر خط السير واليوم الذي يُزار فيه العميل.
- اضغط إنشاء العميل.
يُنشأ العميل الجديد نشطًا والبيع الآجل له موقوف. للبيع له بالآجل افتح العميل بعد إنشائه، وفعّل السماح بالبيع الآجل، وأدخل حد الائتمان، ثم اضغط حفظ التغييرات. تُرفض الفاتورة الآجلة إذا كانت سترفع رصيد العميل فوق الحد.
تعديل عميل
افتح العميل من القائمة، ثم عدّل بياناته واضغط حفظ التغييرات. ومن هنا تغيّر أيضًا الحالة (نشط أو موقوف). صفحة العميل تعرض أيضًا تبويبات الفواتير والزيارات والنشاط.
إجراءات جماعية
حدّد عدة عملاء من القائمة، ثم اختر تعيين خط لإسناد خط ويوم زيارة لهم معًا، أو تعيين قائمة أسعار.
العملاء الذين يضيفهم المندوب
يستطيع المندوب إضافة عميل جديد من الميدان بالاسم العربي والموقع، والهاتف والعنوان اختياريًا. يظهر العميل في قائمة العملاء، فحدّد له قائمة أسعار (لا يستطيع المندوب فوترته قبلها) وخطًا من لوحة التحكم.
من يرى قائمة العملاء؟
قائمة العملاء الكاملة في لوحة التحكم فقط. المندوب يرى عملاء خطه، ويصل إلى غيرهم بالبحث؛ ولا يعرض التطبيق قائمة عملاء كاملة.