تخطيط المسارات
ما هو خط السير؟
خط السير مجموعة عملاء يزورهم مندوب واحد، موزعين على أيام الأسبوع وبترتيب مقترح. ومنه يأخذ التطبيق قائمة عملاء اليوم.
إنشاء خط
- افتح خطوط السير واضغط إضافة خط.
- في بيانات الخط أدخل الكود والاسم، واختر اليوم الافتراضي.
- في التعيين اختر المندوب الافتراضي والفان الافتراضي.
- اضغط إنشاء الخط.
إضافة العملاء إلى الأيام
أمامك ثلاث طرق:
- من صفحة الخط: افتح الخط، واختر اليوم، وابحث عن العميل واضغط إضافة. يظهر قسم العملاء حسب اليوم وخريطة اليوم لترى توزيعهم.
- من صفحة العميل: في قسم الخط اختر خط السير واليوم.
- جماعيًا: من العملاء حدّد عدة عملاء واختر تعيين خط، ثم الخط ويوم الزيارة.
العميل الجديد يُضاف في آخر قائمة اليوم. ويمكنك إعادة ترتيب عملاء اليوم من صفحة الخط بسهمَي النقل لأعلى ولأسفل.
كيف يستخدم المندوب الخطة؟
- عند فتح الرحلة، يحفظ النظام صورة ثابتة من عملاء الخط لذلك اليوم وترتيبهم. أي تعديل لاحق في الخط لا يغيّر رحلة مفتوحة.
- الترتيب إرشادي؛ يجوز للمندوب الزيارة بترتيب آخر.
- العملاء المحذوفون لا يدخلون الخطة.
المتابعة والتنبيهات
- في الجولات ← (الرحلة) ← المخطَّط والفعلي ترى من زِير ومن لم يُزر.
- من الإعدادات ← العمليات الميدانية حدّد وقت بدء الشركة. إذا مرّ هذا الوقت ولم يبدأ مندوب له عملاء في خطه اليوم، يصل تنبيه في الإشعارات. اترك الوقت فارغًا لإيقاف هذا التنبيه.
- وإذا أُغلقت رحلة وبقي فيها عملاء مخطط لهم لم يُزاروا، يصل تنبيه أيضًا.
نصيحة
ابدأ بخط واحد ومندوب واحد لأسبوع، وراجع «المخطَّط والفعلي» يوميًا قبل أن تعمّم.