تسجيل زيارة
لماذا نسجّل الزيارة؟
الزيارة تثبت أن المندوب وصل إلى العميل، حتى لو لم يشترِ شيئًا. ومنها يعرف المكتب من زار المندوب ومن فاته من عملاء خطه.
قبل الزيارة
يجب أن تكون للمندوب رحلة مفتوحة. إن حاول فتح زيارة بلا رحلة، يطلب منه التطبيق بدء الرحلة أولًا.
اختيار العميل
- عملاء خط السير: قائمة مرقّمة بالترتيب الذي خطّطه المكتب لليوم، يظهر لكل عميل حالته (زيارة مفتوحة، أو تمت، أو قريب) أو المسافة إليه. الترتيب إرشادي؛ يجوز الزيارة بترتيب آخر.
- عميل خارج الخط: من خارج خط السير يبحث المندوب بالاسم أو الكود أو الباركود أو الهاتف. لا تُعرض قائمة كاملة بعملاء الشركة.
- عميل جديد: من عميل جديد يُدخل المندوب الاسم العربي والموقع الجغرافي (مطلوبان)، والاسم الإنجليزي ورقم الجوال والعنوان اختياريًا. ولا يُفوتر العميل حتى يحدّد له المكتب قائمة أسعار.
خطوات الزيارة
- اضغط على العميل؛ تُفتح الزيارة تلقائيًا، أو تُستأنف إن كانت مفتوحة. وإن كان المندوب أبعد من ١٠٠ متر عن العميل ينبّهه التطبيق أولًا، ويُسجَّل أن الزيارة بدأت خارج النطاق.
- في قسم العمليات نفّذ ما تحتاجه: بيع أو مرتجع أو تحصيل. وزر التفاصيل في بطاقة العميل يعرض بياناته.
- اضغط إغلاق الزيارة.
يجوز إغلاق الزيارة دون فاتورة. ولزيارة العميل نفسه مرة أخرى في اليوم اضغط بدء زيارة جديدة.
من جهة المكتب
افتح الجولات ثم الرحلة:
- زيارات هذه الجولة: كل زيارة سجّلها المندوب، بأوقاتها ومدتها.
- المخطَّط والفعلي: كم عميلًا كان مخططًا، وكم زِير منهم، ومن زير خارج الخطة.
- مسار الرحلة: الخريطة، وعليها العملاء المخطط لهم من زِير ومن لم يُزر.
وإذا أُغلقت رحلة لها خطة وبقي فيها عملاء لم يُزاروا، يصل تنبيه إلى المكتب في الإشعارات.